海(hǎi)通(tōng)策略认(rèn)为，全(quán)A盈利拐点已现(xiàn)，23Q1全(quán)A归(guī)母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预(yù)计23年增速(sù)为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈(yíng)利增速持续下滑，利润向下游恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思(yóu)转移；中游制造盈利增(zēng)速走弱，TMT降幅(fú)收窄(zhǎi)，计算机和传媒表现亮眼(yǎn)；下(xià)游(yóu)消费(fèi)盈利改善幅度放(fàng)缓(huǎn)，券商和保(bǎo)险盈利大增。 数字经济(jì)归母净(jìng)利(lì)单季同比已经(jīng)开始(shǐ)回升，AI和半导体产业盈利有待(dài)改善，其(qí)中(zhōng)受益(yì)于国产(chǎn)替代的(de)半导体材(cái)料和(hé)半导(dǎo)体设备(bèi)维持较高(gāo)增速(sù)，其中设备(bèi)盈利加速(sù)增长(zhǎng)；低碳(tàn)经济景气度高位回落(luò)，新型电(diàn)网盈利增速持续(xù)提(tí)升，主(zhǔ)要(yào)受益于储能的快(kuài)速发展(zhǎn)。

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